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고객 등록부터 상담 기록, 예약 확정까지! 접수대장에 새로운 정보를 등록하는 첫 번째 단계예요.
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서비스 관리를 위해 가장 먼저 고객님의 기본 정보를 등록해 주세요.
1단계 : 신규 고객 추가하기 [접수대장], [초기상담기록지], [고객관리] 중 어느 화면에서든 [고객 등록] 버튼을 찾아 클릭해 주세요.
2단계 : 정보 입력하기 새로운 창이 열리면, 안내에 따라 고객님(산모님)의 정보를 입력해 주세요.
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⚠️ 연락처 입력 필수 고객님의 연락처는 고객 등록을 위한 필수 정보예요. 연락처가 입력되지 않았을 경우 등록되지 않으니 주의해 주세요.
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3단계 : 등록 완료하기 모든 정보 입력을 마친 후 화면 하단의 [등록] 버튼을 누르면, 신규 고객으로 등록이 완료됩니다. 등록 후 목록에서 확인하고 싶으실 경우 고객관리 메뉴를 눌러주세요.
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🔎 중복 등록 방지 시스템 입력된 연락처를 기준으로 기존 고객 여부를 자동으로 확인합니다. 동일한 연락처가 존재할 경우 중복 확인 등록 창이 나타나므로, 기존 데이터가 있는지 확인 후 등록을 진행하실 수 있습니다.
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📞 상담 효율을 높이는 업무일지 활용 고객 등록 후 상담 시 업무일지를 활용해 보세요! 상담 내용을 실시간으로 기록할 수 있어, 고객님과의 통화나 대화에만 온전히 집중하여 상담을 진행하실 수 있도록 도와드립니다!
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